À propos

Une approche humaine

Écoute...Empathie...Optimisation

Ma force est entre autre axée sur le volet relationnel. Mes compétences relationnelles et de leader de gestionnaires de portefeuilles, ainsi que ma grande écoute m’ont permis au cours des dernières années de pouvoir me démarquer dans le développement des affaires et de négociation avec les personnes fortunés, en trouvant des solutions optimales à tous les niveaux.

 

De plus, mes compétences à titre de coach et de formatrice depuis plus de 20 ans ont aussi contribué à une mise à jour régulière et d’une rigueur au niveau de mes connaissances, un élément-clé pour assurer succès, longévité et rétention de la clientèle.

TÉMOIGNAGES

  • Je connais Martine depuis 2015. Martine est une gestionnaire hors pair et une personne très dévouée. Elle se démarque tout particulièrement dans les domaines de l’enseignement et de la formation. Elle a de grandes capacités a vulgariser ce qu’elle enseigne. Le haut niveau de ses compétences multidisciplinaires en matière de planification financière est très impressionnant, plus spécifiquement en matière de retraite, mais également dans les secteurs de la fiscalité, des successions et du droit. 

    Ronald Miglierina
    Notaire, fiscaliste et planificateur financier. 
    BAA (finance), M.Fisc, LL.B, DDN, Pl. Fin., TEP
    Responsable de la planification financière 
    Conseils et investissements Fonds FMOQ inc. et Société de gestion privée Fonds FMOQ inc.

  • Martine est une femme présente et généreuse de son temps et de son savoir. Professionnelle de pointe, elle est capable de transmettre savoir et courage à ses élèves. Grâce à son excellent encadrement pédagogique j’ai réussi avec succès mon examen de l’IQPF. Merci beaucoup Martine pour votre professionnalisme que j’apprécie énormément

    Valentina Giovannini
    Banquier privé, Banque privée
    Banque Royale du Canada

  • J’ai fait la rencontre de Martine Berthelet il y a près de 10 ans en tant que professeur au HEC Montréal. Dans le début vingtaine et à mes premières années dans les services financiers à ce moment, j’ai eu la chance de l’avoir comme professeure, formatrice à l’IQPF et mentor depuis ce temps. Martine symbolise le professionnalisme, l’éthique et la passion de notre industrie et du titre de planificateur financier. Je ne serais pas où j’en suis dans ma carrière en ce moment sans l’apport de Martine Berthelet et il y a très peu de professionnels que je respecte et admire autant qu’elle.

    Xavier Besner, Pl. Fin., B.A.A. finance
    Conseiller en sécurité financière, représentant en épargne collective
    Vice-président département de planification financière Groupe Financier Boulos

  • Martine est une personne très compétente et connaissance dans les différentes sphères de la planification financière. Je la recommanderais sans aucun hésitation. Elle est aussi une excellente professeur et coach dans les différentes domaines de la planification financière. J'ai eu la chance de l'avoir comme professeur et coach à divers moments de ma carrière et sa rectitude combinée à ses connaissances et son entrain à bien vulgariser des concepts parfois complexes en les rendant plus accessibles font en sorte que tous en sortent gagnants. Elle a aussi beaucoup d'entrain et d'empathie pour les gens se qui ajoute un autre élément très positif!

    Denis Bourque, B.A.A., Pl. Fin.
    Président
    Planificateur financier
    Conseiller en sécurité financière Auprès de Planico inc. et de l’Industrielle Alliance
    Assurance et services financiers inc.

Mon parcours de formation

  • Maîtrise en administration des affaires pour cadres: spécialisé en services financiers ;
  • Baccalauréat en administration des affaires - Option Finance ;
  • Certificat : Affaires et gestion immobilière ;
  • Planificatrice financière, diplômée de l'IQFP depuis 1996, et œuvrant dans le domaine financier depuis plus de 25 ans ;
  • Titre de gestionnaire de placements canadiens (CIM) de CSI.
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